浦发银行净利润首次负增长 私人银行客户数信用
发布时间:2021-05-11
浦发银行备受指责的违法违规经营问题仍然很突出。
 
在今年五一假期的前夕,浦发银行被罚款。2016年至2019年,该行违规开展代销业务,共被罚款760万元。
 
近年来,浦发银行一再提起重大案件,引起了公众的关注。2018年,成都分行因虚假授信等违法违规行为被罚款4.62亿元。
 
Wind数据显示,从2018年到2020年,浦发银行共收到232笔罚款。今年,已经领取了17张罚单。
 
经营违法行为仍在继续,浦发银行的经营似乎落后了。截至2020年末,该行总资产7.95万亿元,在股份制银行中排名第三,市值2949.89亿元,仅次于招商银行、平安银行、兴业银行、交通银行和邮政储蓄银行。
 
2020年,浦发银行将实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)583.25亿元,同比下降0.99%。这是其上市22年来的首次下降。
 
过去专门从事公司业务的浦发银行大力推动了个人业务的快速增长,但实际效果并不理想。到2020年,银行的私人银行客户数量、私人银行客户资产规模以及信用卡贷款余额均迅速下降。
 
浦发银行的不良贷款率有所下降,但仍达到1.73%,在38家A股上市银行中排名第五(从高到低)。此外,该银行的核心一级资本充足率是9.51%,跌至过去三年的最低水平。
 
上市22年以来净利润首次出现负增长
 
上市22年来,浦发银行的净利润首次出现负增长,令市场感到意外。
 
年报显示,2020年,浦发银行实现营业收入1963.34亿元,同比增长2.99%;实现净利润583.25亿元,同比下降0.99%。增加收入而不增加利润的特点是显而易见的。
 
浦发银行成立于1992年10月19日,并于1999年11月10日登陆A股市场。
 
浦发银行诞生于上海浦东新区。它由上海市财政局、上海国际信托基金、上海久事、申能股份、宝山钢铁总厂、上海汽车工业公司、上菱冰箱总厂、上海航空、中纺机等18家具有工业特色的国有企业组成诸如工业和信息技术部的成立,具有明显的时代标志。
 
特色股东协助。从一开始,浦发银行就依靠股东专注于对公业务。这也是银行快速发展的重要原因。
 
实际上,在1999年至2019年的20年中,浦发银行的经营业绩持续稳定增长。1999年,其实现营业收入28.66亿元、净利润9.27亿元。到2019年,营业收入、净利润分别为1906.88亿元、589.11亿元,分别较1999年增长约65.53倍、62.55倍。
 
为什么浦发银行上市22年后突然增加或减少净利润?
 
利息收入是浦发银行收入的主要来源。2020年,该行净利息收入为1385.81亿元,同比增长7.55%,占营业收入的比重为70.57%。手续费及佣金收入为339.46亿元,同比减少16.07%。
 
去年,浦发银行的信用减值损失为795.53亿元,同比增加48.46亿元,增幅为6.49%。其投资净收益也大幅增长,达到189.80亿元,比上年的135.71亿元增加了54.09亿元。
 
投资净收益的大幅增加有效抵销了信用减值损失的增加,但公司公允价值变动的净收益也大大减少了。2020年,其取得的公允价值变动净收益为22.20亿元,同比减少15.45亿元。
 
管理费用也在增加。到2020年,浦发银行的管理费用为467.02亿元,同比增加36.5亿元,增长8.48%。
 
2020年的情况有点特殊。银行将使实体经济受益,预计净利润增长将放缓,但浦发银行的负增长令人惊讶。在38家A股上市公司中,2020年将有6家出现负增长。除浙商银行、郑州银行和渝农商行外,民生银行、华夏银行和浦发银行也包括在内。
 
零售贷款不良率上升
 
净利润首次出现负增长的浦发银行在个人业务发展方面有些不尽人意。
 
根据渠道收入,浦发银行的业务可以分为银行卡业务、电子银行、网点经营、财富管理、金融市场(托管资产)。
 
到2020年,该银行的网点经营业务与上一年相比基本稳定。电子银行客户数量有所增加,但网上银行个人客户的交易数量和交易量同比下降。在银行卡业务方面,新发行的借记卡数量同比下降。信用卡贷款余额3721.17亿元,比上年的4213.97亿元减少11.69%。在2019年,它也同比下降了2.75%。这表明信用卡贷款余额已连续两年下降。
 
近年来,个人业务的快速增长使财富管理成为各家银行的关注焦点。在经历了快速增长之后,浦发银行的财富管理业务似乎在2020年突然结束。去年底,该行私人银行客户数为2.4万户,较上年的4万户减少1.6万户,私人银行客户资产规模4700亿元,同比减少300亿元。该行管理的理财产品余额9928.06亿元,上年底约为1.45万亿元,同比减少4542.44亿元,减少约三分之一。
 
相比之下,招行显示出同比增长。截至2020年末,该行信用卡贷款余额7466.06亿元,同比增长11.27%。从2016年到2020年,年均增长率接近20%。私人银行客户近10万户,同比增长22.41%,私人银行客户资产规模2.77万亿元,同比增长24.36%。
 
个人业务在2020年有所下降,浦发银行的零售贷款不良率持续上升。
 
年报显示,截至2020年底,浦发银行不良贷款余额784.61亿元,同比减少34.2亿元,下降4.17%。相应地,不良率也下降了0.3个百分点,为1.73%。
 
横向来看,浦发银行的不良贷款率在同行业中较高。
 
在38家A股银行中,浦发银行的不良贷款率在2020年排名第五(从高到低),高于行业平均水平,最高的郑州银行为2.08%。
 
浦发银行零售贷款的整体不良率继续上升。截至2020年底,零售贷款不良贷款率为1.35%,比上年末提高0.03个百分点。其中,近三年来,个人住房贷款不良率分别为0.27%、0.27%、0.34%,个人商业贷款不良率分别为2.41%、2.35%和2.17%,信用卡应收账款不良率分别为1.81%、2.30%、2.52%,其他个人贷款不良率分别为1.71%、1.57%和2%。
 
近三年被罚没金近6亿元
 
浦发银行的运营仍然存在合规问题,并且一直在受到罚款。
 
今年4月30日,银保监会官网披露,上海银保监局对浦发银行开具罚单,给予其合计760万元的罚款处罚。原因是,在2016年5月至2019年1月期间,该行违规开展代销业务。
 
Wind数据显示,自今年年初以来,浦发银行及其分支机构已收到17笔监管罚款。违规行为包括理财销售内控管理不到位、违规通过贷款及理财提供融资、向信贷客户转嫁贷款业务经营成本、贷款部分被挪用作为银行承兑汇票保证金或存单质押、贷款风险分类不准确、人为掩盖资产质量真实性等。
 
据记者粗略统计,今年前四个月,浦发银行被罚款1465万元。
 
近年来,浦发银行因类似的商业违法行为而受到处罚。
 
据记者不完全统计,2018年至2020年,浦发银行及其分支行领受的罚单分别为93张、82张、57张,累计领受罚单232张,累计被罚没款接近6亿元。
 
浦发银行成都分行卷入了一场“有组织的欺诈案”,这在近几年被称为重大财务案件。
 
根据在其官方网站上发布的《银监会依法查处浦发银行成都分行违规发放贷款案件》,浦发银行成都分行隐瞒不良贷款,向1493年授信775亿元壳公司以相关公司的出资作为交换,以承担上海浦东发展银行成都分行的不良贷款。2018年初,四川银监局依法对浦发银行成都分行罚款4.62亿元,同时对浦发银行成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消高级管理人员任职资格、警告及罚款的处罚。据通报,有311名责任人员受到浦发银行内部问责,多名中高层管理人员受到党纪处分,法院对浦发银行成都分行原行长等21人作出刑事判决。
 
当年5月,银保监会披露,浦发银行因提供不实说明材料、不配合调查取证等19项违法违规行为,被罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元。
 
2020年,浦发银行领受的单笔金额最大的为2100万元。原因是,2013年至2018年,该行存在12项明显违规行为,包括同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、办理无真实贸易背景的贴现业务等。
 
近年来,浦发银行也频繁收到投诉。根据中国银监会消费者保护局关于银行业消费者投诉的报告,去年第二季度和第三季度,浦发银行的理财业务投诉分别为459起和932起。在股份制银行中排名第一。叠加四季度,其理财类业务投诉量合计为1506件,仍位居股份制银行之首。
 
股份制银行中,对浦发银行个人贷款业务的投诉也很高。从去年第二季度到第四季度,该银行的个人贷款业务投诉总计822起,在股份制银行中排名第四。